【全球市场】

　　美东时间周四，美国股市三大指数涨跌不一，截止收盘，道指跌0.44%，纳指涨0.52%，标普500指数涨0.05%。

　　恒生夜市期指收报25420点，涨219点，涨幅0.87%。

　　【宏观产经】

　　澎湃新闻：双11战报出炉——天猫总交易额5403亿元，京东累计下单额超过3491亿元。两大电商平台不仅仅成交额刷新往年纪录，而且重心开始转变到绿色低碳、服务中小品牌、扶持农业这类提升社会价值的更高维度上。此外，国家邮政统计全国快件11日当天近7亿再创新高。

　　国际金融报：车还没造出来，美国电动汽车制造商Rivian市值已破千亿。其招股说明书显示，预计在伊利诺伊州的工厂每年可生产15万辆汽车。媒体称，Rivian在许多方面都在追随特斯拉的脚步。

　　上海证券报：11月11日，中国移动通信联合会元宇宙产业委员会举办揭牌仪式，并正式发布了于佳宁与何超合著的新书《元宇宙》。中国移动通信联合会是中国移动通信领域唯一一家全国性的社会团体，成员包括中国移动、中国联通等。而元宇宙产业委员会于10月15日获批成立，是国内首家获批的元宇宙行业协会，致力于推动元宇宙产业健康持续发展。

　　农业农村部：近日，农业农村部分别召开生猪生产部门协调会议和生猪养殖企业座谈会，贯彻党中央、国务院关于稳定生猪生产的决策部署，分析当前形势和走势，听取意见建议，推进落实下一阶段稳定生猪生产的工作措施。农业农村部副部长马有祥出席会议并讲话。会议认为，生猪生产于二季度全面恢复，但6月份后市场供应出现阶段性过剩，生猪价格低迷，养殖陷入亏损。近期猪价虽有所反弹，但市场供应相对宽松的基本面没有改变。今后一个时期稳定生猪生产的关键在于适度去产能，防止长时间亏损造成后期产能过度下降，引发生产大起大落。

　　界面新闻：从南方电网获悉，该公司已印发《南方电网“十四五”电网发展规划》，明确“十四五”期间的电网发展总体架构。南方电网表示，到2025年，南方五省区全社会最大负荷将达到2.95亿千瓦，较2020年增加7960万千瓦。根据负荷增长情况，《规划》提出“十四五”及中长期网架规划为：深化西电东送、拓展北电南送、接续藏东南、融合粤港澳、联通东南亚，实现更大范围资源优化配置大平台。

　　央视新闻：近日，江苏省342省道智慧公路科技示范工程通过验收，这是全国首个面向已建、大流量普通国省道的智慧公路科技示范工程。342省道智慧公路科技示范工程是江苏交通新基建第一批示范项目，被列入交通强国江苏方案创新驱动发展样板。示范道路全长52.75km，是苏南重要省道、苏皖重要通道，沿线横穿城镇密集带，汇集各类应用场景，具有典型的代表意义。

　　第一财经：据包头稀土产品交易所消息，北方稀土第八十四场专场竞价已于11月10日上午完成，开市8分钟内，四个标的合计20吨金属镨钕均达到报警价，以93万元/吨的价格成交。根据市场现货报价，目前，氧化镨钕已突破10年来新高。

　　界面新闻：11月11日消息，根据TrendForce集邦咨询研究显示，2021年前三个季度新能源车市场销量(包含BEV 及PHEV)共计达420万辆，其中纯电动车(BEV)达292万辆，年成长率为153%；插电混合式电动车(PHEV)达128万辆，年成长率为135%。

　　【公司要闻】

　　天猫双11交易额5403亿。2021年11月12日零点，天猫双11总交易额定格在5403亿。开售第一小时，超过2600个品牌成交额超过去年首日全天；截至11月11日23时，698个中小品牌的成交额实现从百万级到千万级的跨越；78个去年双11成交额千万级的品牌，今年双11成交额突破了1亿元大关。

　　京东双11累计下单金额超3491亿元，创新纪录。截至11月11日23:59，京东11.11累计下单金额超3491亿元，创造了新的纪录。31个品牌销售破10亿，Apple破百亿。

　　小米双11交易总额破193亿：比去年猛增50亿。从京东排行榜看，小米和Redmi联手屠榜，TOP20里拿到了9个席位，Redmi K40高居榜首，Redmi 9A位列第三。

　　中芯国际Q3增收不增利，但两大指标创新高，预计明年产能持续紧缺。三季报显示，第三季度实现营收、净利润、扣非净利润均实现同比双位数增长(见下图)。从环比增速上看，中芯国际出现了增收不增利的情形：虽然第三季度营收环比增长5.49%，但净利润环比大幅下滑51%，扣非净利润环比下滑16%。

　　上海消保委质问“微信新版个性化广告设置”：腾讯是否还在收集用户数据，用途又是什么。近期微信迎来了 8.0.16 更新，在设置-> 隐私页面，新增了“个人信息与权限”选项，点进该选项之后，可以进行系统权限管理、授权管理、个性化广告管理、个人信息浏览与导出。上海消保委表示，最近微信做了一个很重要的升级，腾讯并没有像以往那样对外进行宣传，微信此次做的这个升级是关于个人信息保护的，其中我们最关注的就是个性化广告推荐的关闭入口。

　　比亚迪将商标“魏”转让给长城汽车。目前比亚迪主推的王朝系列车型始于 2012 年，包括秦、唐、宋、元、汉系列车型分别都为市场和市值增长立下汗马功劳，目前已拥有稳定的口碑，甚至因为供需失衡已经在用户群体中出现等待大半年才能提车的现象。根据最新的商标公告显示，比亚迪已在 9 月将商标“魏”转让给长城汽车。长城汽车旗下目前拥有“WEY”品牌，且，长城汽车的创始人为“魏建军”。

　　华虹虹芯基金正式发起成立，将聚焦半导体产业链投资。“国方资本2021年基金合伙人大会”在上海举行。在本次大会上，上海华虹虹芯私募基金合伙企业(有限合伙)举行了签约仪式，宣布华虹虹芯基金正式成立。该基金由华虹集团、国方资本、通富微电、静安区引导基金共同发起设立，国方资本担任基金管理人，首期募集规模10亿元人民币，目前已经顺利完成首次封闭，基金将聚焦半导体产业链上下游进行布局，全力支持我国半导体产业抓住“黄金十年”的时代背景，实现产业链、创新链水平的全面跃升。

　　【新股上市】

　　鸿承环保科技(02265)以下限定价公开发售获超购约23.26倍

　　微泰医疗-B(02235)超额配售权获部分行使稳定价格期结束

　　【重大事项】

　　微创医疗(00853)：Microport NeuroTech 引入CICC等6名投资者涉资1.5亿美元

　　云顶新耀-B(01952)：在中国对转移性三阴性乳腺癌患者进行的戈沙妥珠单抗2b期研究达到总体缓解率的主要终点

　　荣昌生物-B(09995)建议A股发行获科创板上市委员会批准

　　佳宁娜(00126)就深汕特别合作区物业发展项目订立合作协议

　　先瑞达医疗-B(06669)：中国国家药品监督管理局批准外周血栓抽吸导管套装产品

　　众安在线(06060)与蚂蚁集团就向多方提供保险产品订立合作协议

　　保利协鑫能源(03800)：新增2万吨硅烷流化床法颗粒硅正式投产

　　灵宝黄金(03330)拟折让12.4%配发3.198亿股H股净筹2.656亿港元

　　【财报数据】

　　银河娱乐(00027)三季度净收益为43亿港元按年上升176% 按季下跌23%

　　华虹半导体(01347)三季度销售收入再创新高达4.515亿美元母公司拥有人应占溢利同比升187.1%

　　新高教集团(02001)于2021/2022学年总在校生人数达14.38万人同比增长14.4%

　　瑞声科技(02018)前三季度净利同比增长47.1%至11.04亿元

　　新华保险(01336)前10个月原保险保费收入1473.78亿元同比增长1.53%

　　华润置地(01109)前10月累计合同销售金额2502.5亿元同比增长增长15.3%

　　扭亏为盈裕元集团(00551)前九月股东应占溢利9959.2万美元

　　佳源国际控股(02768)前10个月合同销售额约301.847亿元同比上升26%

　　中芯国际(00981)第三季股东应占溢利3.21亿美元同比增长25.3%

　　【回购注销】

　　汇丰控股(00005)11月10日回购约216.09万股

　　中国生物制药(01177)11月11日注销980万股已回购股份

　　第一太平(00142)11月11日斥资228.68万港元回购76万股

　　IMAX CHINA(01970)11月11日180.6万港元回购15万股

　　日清食品(01475)11月11日斥资164.52万港元回购29.2万股

　　四环医药(00460)11月11日斥资751.15万港元回购500万股

　　百融云-W(06608)11月11日斥139.79万港元回购11.55万股

　　新纽科技(09600)11月11日133.7万港元回购60万股

　　海尔智家(06690)11月11日斥资5333.75万港元回购202.53万股

　　亚盛医药-B(06855)11月11日斥217.49万港元回购7.68万股

　　【股权变更】

　　天津创业环保股份(01065)获股东增持合计1433.6万股

　　【购股权】

　　利亚零售(00831)授出1243.2万份购股权

　　澳洲成峰高教(01752)11月11日授出4860万股购股权

　　【人事变动】

　　辽港股份(02880)：张翼获选为公司董事长

　　【大行评级】

　　小摩：予腾讯(00700)“增持”评级，目标价降至618港元

　　大摩：维持腾讯(00700)“增持”评级，目标价650港元

　　花旗：维持小米集团-W(01810)“买入”评级，目标价降至32港元

　　大摩：予蒙牛乳业(02319)“增持”评级，目标价56港元

　　美银证券：重申统一企业中国(00220)“中性”评级，目标价降至7.8港元

　　东吴证券：维持吉利汽车(00175)“买入”评级，2025战略+雷神动力正式发布助力销量攀升

　　【市场观点】

　　展望后市，根据中信证券最新的报告，汽车经销商受益于供给偏紧，利润具备弹性。从中长期来看，消费升级和电动化是未来的趋势，且市场尚未对经销商的渠道价值和ROE变化趋势充分认知，预计汽车经销商有望在中长期继续扩大市场份额。此外，二手车业务未来发展空间较大，预计将持续贡献增量收入。

　　国信证券近日表示，今年以来，港股走势明显弱于A股与美股，但向下的空间已经非常有限，可以在超跌的蓝筹股中寻找机会，当下机会大于风险。

　　光大证券表示，从政策面来看，9月以来市场对互联网反垄断政策反应有所钝化，后续随着相关政策逐步落地，利空逐渐出尽，互联网板块虽然还会面临一定的波动风险，但大概率将筑底企稳逐渐修复。在海外方面，美债实际收益率近期大概率仍将上行，但考虑到港股当前估值较低，受到的负面影响有限。

（文章来源：哈富资讯）